Ambientado en un pueblo perdido en mitad de la desembocadura del Danubio en Rumanía. A sus 12 años de edad, Constantin lleva una vida libre y salvaje y pasa sus días pescando para alimentar a su familia y jugando en el bosque. Su padre está en la cárcel y su madre, una mujer aislada, se las ve y se las desea para salir adelante. Un día, Constantin descubre en el bosque a un extraño enfermo y herido. El chico le da alimento y cuida de él, escondiéndolo de las vidas de los adultos. Entre ambos surgirá, poco a poco, una relación como de padre a hijo. Constantin terminará sintiéndose muy apegado a este extraño tan secreto e inquietante que lleva a sus espaldas los estigmas de un mundo en decadencia.