1984 : des milliers d’Africains de 25 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps au Soudan. A l’initiative d’Israël et des Etats-Unis, une vaste opération est menée pour emmener des milliers de Juifs Ethiopiens vers Israël. Une mère chrétienne pousse son enfant à se déclarer juif pour échapper à la mort et à la famine. L’enfant, déclaré orphelin, est adopté à Tel-Aviv et grandit dans la peur qu’on découvre son mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir.