Manu débarque à Paris pour chercher du travail et s'installe chez sa soeur Julie qui suit une formation de chanteuse lyrique. Julie s'efforce de maintenir une distance avec son frère envahissant. Manu sort beaucoup la nuit, et dans les lieux de rencontres qu'il fréquente, il fait la connaissance d'Adrien, un médecin gay quinquagénaire, extraverti et cultivé, qui lui fait découvrir le style de vie de son milieu. Au cours d'une balade en bateau, Adrien présente à Manu un couple de jeunes mariés, Mehdi et Sarah, un policier et sa femme écrivain. Le bonheur de ce couple atypique semble magnifié par la naissance d'un enfant. Mais ce n'est qu'une apparence. Sans le vouloir, sans le savoir, Manu va bouleverser la vie de chacun d'eux et révéler le désir de chacun.