Autunno 1952. Una giovane urologa e pranoterapeuta che pratica in un ospedale della periferia di Mosca cerca disperatamente di restare incinta di suo marito, un fisico disilluso che sopravvive solo grazie all'amore che lo lega alla moglie. Quest'ultima, con suo grande timore, viene chiamata segretamente per curare Stalin, malato, a un passo dalla morte, e che si è appena sbarazzato del suo medico personale. Il dittatore si insinua tra la coppia e stabilisce con la giovane donna una relazione in cui si mescolano confidenze e manipolazione. Prima amichevole poi perverso, l’uomo si abbandona alla sua arte del terrore come non lo si è mai visto fare prima.