Una cavallerizza cerca il suo cavallo. Addolorata per essersi vista sottrarre tutti gli animali che ha addestrato e trasformato in campioni, Gracieuse, figlia di contadini, incontra Franz Mann, addestratore leggendario che dirige la tenuta di un ricco proprietario. Con lui riparte da zero nel dressage, ma quando crede di avere finalmente trovato il suo cavallo, capisce che il talento non può nulla di fronte agli interessi personali e finanziari.