Valle del Pas, dans les monts Cantabriques. C'est là que vit le fermier Gildo avec ses deux filles, Val et Genia. Un jour, l'une des vaches de Gildo se fourvoie sur les terres de Severo, le voisin, et s'y fait engrosser par un taureau. Cela déclenche une dispute entre les deux fermiers qui finissent toutefois par tomber d'accord: lorsque la vache mettra bas, le veau sera pour Severo. Mais un an plus tard, lorsque Val conduit l'animal nouveau-né chez Severo, celui-ci est à nouveau pris de fureur. Il prétend que ce n'est pas le veau de la vache en question et décide de garder Val chez lui pour compenser le préjudice. Lorsque Gildo se présente pour récupérer sa fille, les deux hommes en viennent aux mains. Ils se livrent un combat sans merci dont l'issue est fatale pour Severo. L'héritier de Severo est son fils Rai. A l'enterrement, Val et son père sont les premiers à lui présenter leurs condoléances. Entre les deux gens, c'est le coup de foudre - mais Rai ne se doute pas le moins du monde que Val est la fille de l'homme qui est responsable de la mort de son père...