1921. Tras la entrada del Ejército Rojo en Odessa, los refugiados griegos vuelven a su país. Ahí comienza la historia de amor entre Alexis y Eleni. Aunque se criaron juntos, su amor estorba al padre de él, que se siente muy solo tras la muerte de su esposa y desearía casarse con Eleni. Por eso, los dos jóvenes abandonan el pueblo, dirigiéndose a Salónica, aunque acabarán vagando por Grecia sin rumbo fijo y luchando para mantener intacto su amor. Durante ese tiempo, Alexis aprovecha sus dotes naturales con el acordeón para ganarse la vida. La película, primera parte de la trilogía que Angelopoulos dedica a la historia de Grecia a lo largo del siglo XX, sigue el recorrido de la pareja de enamorados, a través de la desolación imperante en los años treinta.