Una tierra desolada en las faldas de majestuosas montañas en una provincia del norte de Italia, donde viven un padre y su hijo, Rino y Cristiano. Rino está desempleado, o mejor, un trabajador precario y Cristiano estudia secundaria. Su relación es de amor trágico y oscuro. Solos luchan contra todo. Rino educa a su hijo en la medida de lo posible, como sabe hacerlo. Cristiano lo ama, lo venera, lo considera su far, su guía espiritual. Un amor errado, pero muy fuerte. Tienen solo un amigo. Se llama “Quattro Formaggi”, no está muy bien de la cabeza a causa de un accidente. “Quattro Formaggi” vive por Rino, adora a Cristiano, y pasa los días en casa construyendo un extraño pesebre hecho de muñecos, soldados, muñecas y objetos que recoge del basurero de la ciudad…