Constantin, 12 ans, habite un village perdu dans les marais, à l’embouchure du Danube en Roumanie. Regard de loup, il mène une vie libre et sauvage, passant ses journées à pêcher pour nourrir sa famille et jouer dans la forêt primaire qui cerne le village. Son père est en prison et sa mère, femme isolée, peine à joindre les deux bouts. Un jour, dans la forêt, Constantin tombe nez à nez avec un étranger malade et blessé. L’homme devient son butin de guerre. Le jeune garçon le nourrit et le soigne, le cachant à la vue des adultes. Entre eux s’installe peu à peu une relation père/fils. Constantin finit par s’attacher à cet étranger à la fois secret et inquiétant, portant en lui les stigmates d’un monde en décadence…