Au début du XXe siècle, un jeune instituteur est affecté à Lobosandaus, une petite ville à la frontière entre la Galice et le Portugal. À peine arrivé, le professeur sent que le mystère et la mort coexistent naturellement dans la vie quotidienne des habitants de ce lieu austère et rude. Mais l'enseignant, de son point de vue scientifique, va être confronté à une croyance communautaire de la population locale : les esprits des morts peuvent se manifester et rester parmi les habitants.