Jesco vit dans une caravane pourrie, au fin fond des Appalaches, là où chacun possède aujourd’hui encore un fusil et une distillerie clandestine. C’est le père de Jesco qui lui a appris comment on danse jusqu’à l’extase aux sons du banjo. Il enseigna la danse à son fils pour qu’il ne dévie pas du bon chemin, mais les tentations du diable sont toutefois plus fortes que le reste. Jesco entend des voix et entre souvent en conflit avec les autorités. Il se retrouve finalement dans une maison de redressement. C’est pour lui la période la plus pénible de sa vie, surtout après le meurtre brutal et absurde de son père. Au cours d’une tournée dans le Sud où il se produit comme danseur, il rencontre cependant la femme de sa vie, Enid Carter. Le couple mène une existence heureuse jusqu’au jour où Long et Davie, les deux types qui ont le père de Jesco sur la conscience, débarquent en ville. Le tentateur aborde à nouveau Jesco. Des voix se font à nouveau entendre et cette fois-ci, c’est pour crier vengeance…