Berlino, quartiere di Kreuzberg, 1 Maggio. Yavuz è un undicenne turco che vuole guadagnarsi il rispetto di suo fratello maggiore partecipando alla manifestazione. L'incontro con Hary, vecchio esponente delle rivolte studentesche degli anni '60, cambierà però le sue prospettive. Jacob e Pelle, invece, arrivano a Berlino dalla provinciale Minden in cerca di emozioni e avventure. Il poliziotto Uwe è stato assegnato alla squadra addetta a tenere sotto controllo la manifestazione a Kreuzberg, ma ha appena scoperto che sua moglie lo ha tradito e cerca quindi conforto in un bordello.