Azal e Zoe sono due quindicenni molto amiche, che trascorrono insieme la loro ultima estate prima di iniziare la loro vita da adulte. Azal non desidera altro che avere un ragazzo mentre Zoe sogna di diventare una truccatrice professionista. La realtà però è ben diversa e Zoe è costretta a lavorare in un negozio di alimentari e Azal a dover frequentare in inverno le scuole secondarie. Quando Kai appare in città, Azal vede in lui il ragazzo con cui avrà la sua prima volta ma una gita al lago darà origine a qualcosa che mette in pericolo l'amicizia tra le due amiche.