Edimburgo, 1874. Jack nasce durante il giorno più freddo della storia e il suo cuore congelato non batte. Per salvarlo, la levatrice che ha assistito al parto - metà strega e metà sciamano - decide di rimpiazzare il cuore con un orologio. La protesi funziona e Jack rimane in vita, destinato però a non provare alcun tipo di emozione. Il suo cuore finto sarà però messo a dura prova dall'incontro con una cantante di strada. Per ritrovarla, Jack inizierà un lungo viaggio che lo porterà dai laghi scozzesi fino a Granada, conoscendo per la prima volta i piaceri e le crudeltà dell'amore.