Giovanni, Cesare e Goffredo, i tre figli di Rodrigo Borgia, si dirigono al Vaticano, dove si sta celebrando il conclave per l'elezione del nuovo Papa. Verrà eletto il padre, con il nome di Alessandro VI. Giovanni, il figlio maggiore, viene nominato capo dell'esercito, ma Cesare vuole occupare il medesimo ruolo. Tra i due nasce una forte rivalità, mentre i nemici della famiglia fanno il possibile per impedire l'egemonia dei Borgia a Roma.