Topper è un bambino di dieci anni con una fervida fantasia. Poiché gli manca il padre che è in navigazione per i sette mari, a Topper piace raccontare esotiche storie che vedono l'uomo protagonista di avventure eroiche ma i suoi compagni di classe non credono a nessuno dei suoi racconti e lo ritengono un bugiardo. Tutto cambia il giorno in cui Topper, trovando una matita speciale, disegna un rinoceronte che prende improvvisamente vita sconvolgendo la pacifica tranquillità del suo sonnolento villaggio sul mare.